Creativa — Terceros

Puedes cargar varios clientes y proveedores a la vez desde Creativa > Clientes y Proveedores, sin crear cada ficha por separado. En Importar, elige Excel u Otra empresa.

Importar desde otra empresa

1. Activa la empresa que recibirá los terceros y abre Importar > Otra empresa.
2. Selecciona una Empresa de origen. Se muestran las otras empresas activas de tu organización a las que tienes acceso.
3. Elige Omitir duplicados para conservar los terceros actuales o Sobreescribir terceros para actualizarlos por RIF.
4. Pulsa Importar. El resultado indica cuántos terceros se agregaron, actualizaron u omitieron.

Se copian los terceros con RIF, sus datos fiscales, direcciones, contactos, teléfonos y correos. Los terceros sin RIF se omiten. Las máquinas fiscales no se incluyen.

Las cuentas predeterminadas se asignan a las cuentas con el mismo código en la empresa de destino. Si no hay una cuenta equivalente, la asignación queda vacía. Al sobreescribir, las direcciones y los datos de contacto existentes se reemplazan por los del origen. La empresa de origen conserva sus datos.

Importar desde Excel

Un mismo archivo puede incluir clientes, proveedores y terceros con ambos roles.

1. Descarga la plantilla

Selecciona la empresa en la que deseas trabajar, abre Clientes y Proveedores y pulsa Importar > Excel. Luego selecciona Descargue la plantilla.

Utiliza la plantilla descargada desde la empresa correspondiente para contar con sus opciones y cuentas disponibles.

2. Completa los datos en Excel

En la hoja Plantilla Terceros, registra un tercero por fila a partir de la fila 4. Conserva los encabezados y el orden de las columnas.

Completa el RIF, el tipo de tercero, el nombre, la retención de IVA y el tipo de contribuyente. También puedes incluir dirección, datos de contacto y cuentas predeterminadas.

Usa las listas desplegables y la hoja Datos Válidos como referencia. Guarda el archivo en formato .xlsx.

3. Sube el archivo y elige cómo tratar los duplicados

Regresa a Importar y, en Suba la plantilla, arrastra el archivo o selecciónalo desde tu equipo.

En Gestión de duplicados, elige qué hacer con los terceros cuyo RIF ya existe en la empresa:

• Omitir duplicados: conserva sus datos actuales e importa solo los terceros nuevos.
• Sobreescribir terceros: actualiza los terceros existentes con la información del archivo. Esta opción también se aplica a proveedores y a terceros con ambos roles.

Al sobreescribir, los contactos, teléfonos y correos se reemplazan por los del archivo. Revisa que estén completos: si dejas esas celdas vacías, se eliminan los datos de contacto anteriores.

4. Importa y revisa el resultado

Pulsa Importar y espera el mensaje de confirmación, que indica cuántos terceros se agregaron y, cuando corresponde, se actualizaron.

Comprueba sus fichas en Clientes y Proveedores. Si aparece un error, revisa los datos indicados, corrige la plantilla y vuelve a cargarla.