Creativa

Creativa registra documentos comerciales y fiscales y, cuando corresponde, genera sus comprobantes contables. Su disponibilidad depende del mercado, el plan, los permisos y la configuración de la empresa.

Configuración inicial

Abre Configuración > Creativa antes de registrar documentos. Allí puedes definir:

• Información y condición fiscal.
• Período de IVA y retenciones.
• Cuentas fiscales y cuentas predeterminadas de ventas y compras.
• Prefijos de series, firma y sello.
• Uso de sucursales mediante centros de costo.

Una configuración pendiente puede bloquear el trabajo normal y solicitar que la completes.

Clientes y proveedores

Administra terceros desde Creativa > Clientes y Proveedores. Un tercero puede ser Cliente, Proveedor o Cliente y Proveedor. Reporte Z utiliza un tercero de tipo máquina fiscal.

Además de la identificación y los contactos, puedes guardar condición fiscal, porcentajes de retención y cuentas predeterminadas. Estas cuentas tienen prioridad sobre las cuentas predeterminadas generales de Creativa.

Para cargar varios clientes y proveedores a la vez, consulta la guía Importar terceros desde Excel.

Si agregas un cliente, proveedor o máquina fiscal desde el selector de una venta o compra, queda seleccionado automáticamente al guardar. Puedes continuar con el documento sin buscarlo otra vez. Lo mismo ocurre con las series, métodos de registro y centros de costo o sucursales creados desde sus selectores. Las etiquetas y subetiquetas nuevas se añaden a las que ya tengas seleccionadas.

Consulta Crear registros desde un formulario para conocer este comportamiento compartido.

Métodos de registro

Los métodos indican las cuentas utilizadas para liquidar ventas o compras:

• Lista de métodos.
• Agregar para ventas.
• Agregar para compras.

En la contabilización inmediata detallada, los métodos deben sumar exactamente el neto del documento después de impuestos y retenciones.

Ventas

Abre Creativa > Ventas o agrega una venta.

Se admiten Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, Reporte Z y Exportación cuando correspondan. Las pestañas son Borrador, Aprobado, Contabilizado y Papelera.

• Aprobado identifica un documento aprobado sin comprobante asociado.
• Contabilizado identifica un documento aprobado con comprobante asociado.
• El detalle se abre en un panel desde la lista; no existe /ver/ID.
• La edición usa /creativa/ventas/editar/ID.
• La importación masiva mediante plantilla XLSX está disponible en Ventas.

Numeración de Reportes Z

Una máquina fiscal puede reutilizar un número de Reporte Z cuando reinicia su contador, por ejemplo de 9999 a 0001, siempre que la Fecha de Documento sea distinta de la del reporte anterior con ese número.

Dentro de una empresa, no puedes registrar dos reportes con la misma máquina fiscal, número de Reporte Z y Fecha de Documento. Cambiar únicamente la Fecha de Validez no permite repetirlo. Esta regla se aplica al agregar, editar, importar desde XLSX y crear por API.

Compras

Abre Creativa > Compras o agrega una compra.

Se admiten Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito. También debes clasificar el tipo de compra, Interna o Importación, y el crédito fiscal, Deducible, Prorrateable o No deducible.

Al agregar o editar una compra de importación, la pestaña Importación muestra sus datos junto al Resumen del Documento, para consultar los importes sin cambiar de pestaña.

Las compras usan las mismas cuatro pestañas de estado. Las retenciones de IVA e ISLR aprobadas ofrecen descargas en Excel y PDF cuando corresponda. Compras no tiene importación masiva mediante plantilla XLSX.

Notas de crédito y débito

Una nota debe referirse a un documento compatible de la misma empresa. Sus fechas de documento y validez no pueden ser anteriores a las del documento afectado. Una nota de crédito tampoco puede superar el monto disponible del documento original.

Registra los importes de las notas sin signo negativo; el tipo de documento determina su efecto. Las bases, impuestos, totales, pagos y retenciones de ventas y compras no admiten importes negativos al crear o editar, incluso en Borrador. La misma regla se aplica a la importación XLSX de ventas y Reportes Z, incluidos los valores negativos que redondearían a cero.

Leer factura

Ventas y Compras pueden leer PDF, JPEG, PNG, WEBP o GIF después de tu autorización. La extracción precarga el formulario y el archivo original se adjunta al guardar. Revisa siempre proveedor o cliente, fechas, números, bases e impuestos antes de aprobar.

Formulario y archivos adjuntos

Al agregar o editar una venta o compra, Detalles del Documento reúne los datos de identificación, tipo de documento, estatus, tipo de transacción y etiquetas. Un panel con las pestañas Resumen del Documento y Archivos Adjuntos está disponible desde todas las pestañas del formulario, incluidas Exportaciones e Importación cuando correspondan. Está a la derecha en escritorio y debajo del contenido en pantallas pequeñas.

El panel abre inicialmente en Resumen del Documento, excepto al crear una venta o compra con Leer factura: cuando llega el archivo original, Archivos Adjuntos se activa automáticamente una sola vez. Se respetan las elecciones manuales de pestaña; adjuntar archivos manualmente no cambia la pestaña del panel. Al editar un documento, la pestaña inicial sigue siendo Resumen, aunque tenga un archivo de origen OCR.

Al crear con Leer factura, en escritorio el panel es un 30% más ancho y la vista previa un 30% más alta, para consultar el documento a mayor tamaño. Este tamaño se conserva durante la creación, incluso al cambiar de pestaña o quitar el original. La creación manual y la edición usan el tamaño habitual, también al editar documentos creados con OCR. En pantallas pequeñas, el panel conserva su disposición a todo el ancho debajo del formulario.

Cambiar entre General, IGTF, Asiento y las otras pestañas principales conserva la pestaña elegida en el panel. Al alternar entre Resumen y Archivos, el visor conserva el archivo seleccionado y, para las imágenes, el giro, el zoom y la posición mientras sigues trabajando en el formulario. En los PDF, la conservación de la vista depende del navegador.

En Etiquetas, escribe para buscar y selecciona varias etiquetas. Las elegidas muestran su nombre y color; quitar una de la selección no elimina la etiqueta. Guarda el documento para conservar su asignación.

Desde el selector puedes Agregar etiqueta o abrir Administrar etiquetas para crear sub-etiquetas, editar nombres y colores o eliminar etiquetas. Las sub-etiquetas heredan el color de su padre. Al crear una etiqueta, queda seleccionada en el documento. La eliminación requiere confirmación y no se permite si la etiqueta tiene sub-etiquetas. Si una operación falla, el diálogo conserva los datos para que puedas corregirlos o reintentar.

• El visor permite consultar imágenes y PDF sin salir del formulario. Si hay varios archivos, puedes elegir cuál consultar. Los PDF usan el visor integrado del navegador: los controles de página, zoom y giro dependen del navegador. En algunos dispositivos puede ser necesario abrir o descargar el original.
• Para descargar un adjunto nuevo o guardado, haz clic en su nombre en la lista de archivos. La descarga conserva el formulario y los datos sin guardar. Abrir original es una acción separada del visor que abre el archivo en otra pestaña.
• Al abrir Archivos Adjuntos, las nuevas facturas creadas con Leer factura seleccionan inicialmente su archivo de Origen OCR, incluso después de guardar y volver a editar. Los documentos antiguos pueden no tener identificado su archivo de origen.
• Para las imágenes, usa Acercar y Alejar o Ctrl/Cmd y la rueda para cambiar el zoom en pasos de 50 puntos porcentuales (100%, 150%, 200%...), hasta 800%. El 100% corresponde a la imagen ajustada al visor. Arrastra para mover o pellizca con dos dedos en una pantalla táctil para ajustar el zoom de forma continua.
• En las imágenes, los botones de giro rotan en pasos de 90 grados; girar los dedos no rota la imagen. Ajustar centra y encaja la vista conservando el giro; Restablecer recupera la orientación original y ajusta la vista.
• Ampliar abre un visor más grande. La selección, página, zoom, posición y giro son temporales: no modifican el archivo original ni se guardan con la venta o compra.
• Si un formato no tiene vista previa o un archivo no puede mostrarse, usa Abrir original. El navegador gestiona las contraseñas de los PDF y puede reiniciar su vista al ampliar o cerrar el visor.

Antes de guardar una factura recién leída, evita recargar la página: el archivo pendiente puede perderse aunque los datos extraídos sigan apareciendo en el formulario.

Contabilización

Cuando un documento está aprobado, no anulado, marcado para contabilizar y tiene la configuración necesaria, Creativa genera un comprobante aprobado con sus importes operativos.

Los cambios de estado y contabilización deben realizarse desde la venta o compra, no desde el comprobante generado. El comprobante asociado puede consultarse en /contabilidad/comprobantes/editar/ID.

Retenciones de IVA

La página Intercambiar y Eliminar Número de Retención IVA permite anular, eliminar el último número o intercambiar dos números del mismo mes según las reglas de secuencia.

Las retenciones de Reporte Z se administran en /creativa/ventas/retencion/ID. No uses su subruta /editar, porque no forma parte del flujo normal.

Para una retención de IVA de Reporte Z, ingresa el Monto total de la factura, selecciona 75% o 100% e ingresa manualmente el Monto de la retención indicado en el comprobante. El monto de la retención es independiente del total de la factura: cambiar el total o el porcentaje no modifica el importe ingresado. Tanto en IVA como en ISLR puedes editar este monto, con hasta dos decimales; al guardar se conserva el importe ingresado y se utiliza para la contabilización.

Al editar un comprobante, modifica el monto de la retención solo si corresponde y confirma con Guardar comprobante para conservar el importe ingresado. No se permiten montos de retención negativos.

Reportes fiscales

Abre el catálogo de reportes de Creativa. Incluye Planilla del IVA, Libro de Compras y Ventas, Prorrateo IVA, retenciones TXT y XML, reportes de IVA, ISLR e IGTF, operaciones multimoneda y reportes para contribuyentes formales cuando aplican.

Los formularios pueden advertir sobre documentos o retenciones en Borrador o Papelera. Según el reporte, la salida se muestra como vista previa o descarga PDF, Excel, TXT o XML.